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공급망 사슬 · 리튬이온 배터리와 전기차

리튬이온 셀의 5분의 3, 수산화리튬의 4분의 3은 중국산(2024년)

2024년 중국은 세계 리튬이온 셀 수출의 60%, 이 사슬의 병목인 수산화리튬 수출의 77%를 차지했다. 양극재 수출은 한국(56%)과 중국(27%)이 이끌었다.

  • 13단계(광석에서 완제품까지)
  • 1,996억 달러2024년 최대 단계: 순수전기차·플러그인 하이브리드차
  • HHI 0.612024년 병목: 수산화리튬
  • 한국 · GL 0.992024년 양방향 교역이 가장 뚜렷한 단계: 리튬이온 배터리 셀·팩

2024년의 사슬

1단계 광석·흑연

리튬 광석(스포듀민 정광)

2530.90
65억 2,200만 달러 · kg당 0.36달러AUS 53%

니켈 광석

2604.00
43억 6,600만 달러 · kg당 0.08달러PHL 47%

코발트 광석

2605.00
3,919만 달러COD 84%

천연흑연

2504.102504.90
6억 1,600만 달러 · kg당 1.3달러CHN 50%
사슬 사용 비중 약 32% · IEA, 2024년 자료
2단계 정제 화학물

탄산리튬

2836.91
39억 6,300만 달러 · kg당 12.7달러CHL 74%

수산화리튬

2825.20
25억 6,400만 달러 · kg당 16달러CHN 77%
병목 · HHI 0.61

니켈 매트·중간재(혼합수산화침전물 MHP 포함)

7501.107501.202833.24
145억 달러 · kg당 5.1달러IDN 57%
사슬 사용 비중 약 15% · Natural Resources Canada, 2024년 자료

코발트 중간재·산화물·수산화물

8105.202822.00
50억 7,100만 달러 · kg당 6.6달러COD 66%
3단계 전극 소재·부품

양극재(양극 활물질)

2841.902842.90
74억 5,400만 달러 · kg당 14.2달러KOR 56%

음극재(인조흑연)

3801.10
23억 4,900만 달러 · kg당 1.9달러CHN 60%
사슬 사용 비중 약 32% · IEA, 2024년 자료

배터리 부품(분리막·캔 등)

8507.90
105억 달러 · kg당 11.7달러CHN 37%
4단계 셀·팩

리튬이온 배터리 셀·팩

8507.60
1,154억 달러 · kg당 32.2달러CHN 60%
사슬 사용 비중 약 90% · IEA, 2023년 자료반도체와 전자제품에도 쓰임
5단계 전기차

순수전기차·플러그인 하이브리드차

8703.808703.608703.70
1,996억 달러 · kg당 19.1달러DEU 26%
2024년 단계별 세계 교역과 최대 수출국. 단가는 순중량 자료가 있는 교역이 금액의 80% 이상일 때만 표시한다. 병목은 교역액 10억 달러 이상인 단계 가운데 수출국 HHI가 가장 높은 단계다. 그 HHI가 0.25를 넘어야 한다. 점선은 위에서 들어오는 보조 투입과 공유 원료다. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

2024년 단계별 교역

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수입 | 수출반원 넓이 ∝ 금액, 모든 연도에 같은 척도

2024년 수산화리튬

2024년 세계 교역: 25억 6,400만 달러

2024년 주요 수출국

  • CHN 77%
  • CHL 10%
  • USA 7%
  • AUS 4%
  • RUS 1%
  • 기타 2%

수산화리튬: 2024년 이 사슬의 병목이다. HHI 0.61, 최대 수출국 CHN의 점유율 77%.

고리 색은 그 경제권이 이 사슬에서 가장 앞선 단계다. 점선 붉은 고리는 이 단계 수출의 절반 넘게를 차지한 경제권이다. 경제권을 누르면 그 흐름을 따라간다(수출은 금색, 수입은 청록색).

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같은 단계를 수입하면서 수출도 하는 경제권이 있는 까닭
  • 한 코드에 다른 물품. 6단위 코드 하나에 싼 물품과 비싼 물품이 함께 들어갈 수 있다. 2506.10에는 규암 덩어리와 kg당 몇 배 비싼 고순도 석영이 함께 들어 있다.
  • 가공·중계 무역. 물품이 들어와 정제되거나 조립된 뒤 다시 나간다.
  • 기업과 지역. 한 경제권 안에서도 기업이나 지역마다 수출입하는 까닭이 다르다. 해외에 있는 자기 공장에 원료를 보내는 기업이 그 예다.
  • 기록 방식. 미러 규칙에서는 한 경제권의 수입은 자기 신고로, 수출은 상대국 신고로 잡힐 수 있다. 원산지와 선적지의 차이, 재수출, 품목 분류 차이가 한쪽을 키울 수 있다.

“↔ 양방향”은 그루벨–로이드 지수가 0.3 이상인 경제권에 붙는다. 수출과 수입이 각각 그 단계 세계 교역의 2% 이상이어야 한다. 단계 아래 문장은 수치만 적고 까닭은 적지 않는다. 양방향 교역의 측정 방법

1단계 · 광석·흑연

1단계 · 리튬 광석(스포듀민 정광)

2530.90
  • 2024년 세계 교역65억 2,200만 달러2019년 대비 ×2.8
  • 2024년 단가kg당 0.36달러2019년 kg당 0.17달러
  • 2024년 수출 집중도0.30높음 · 2019년 0.22
  • 수출국 175개국AUS 53%금액의 98%가 수입국 신고

2024년 주요 수출국

순위경제권세계 수출 비중, %2019년, %
1AUS 호주52.845.7
2ZWE 짐바브웨12.6–
3BRA 브라질4.3–
4USA 미국4.06.1
5NGA 나이지리아3.2–

2024년 주요 수입국

순위경제권세계 수입 비중, %2019년, %
1CHN 중국79.553.0
2KOR 한국2.3–
3USA 미국1.34.3
4IND 인도1.3–
5FRA 프랑스1.12.9

2024년 리튬 광석(스포듀민 정광): 세계 수출·수입 비중. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

잔여 코드: 다른 품목도 함께 담긴다

'달리 분류되지 않은 광물성 물질'을 담는 잔여 코드다. 리튬 정광이 이 코드의 대부분을 차지한 것은 2021-23년 가격 급등 이후부터다. 염호 리튬(칠레, 아르헨티나)은 광석으로 거래되는 일이 없다.

하류 · 2단계

수산화리튬kg당 16달러 · CHN 77%탄산리튬kg당 12.7달러 · CHL 74%
지도에서 보기공급국 감축
수출 집중도(HHI), 1995–2025년

출처: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

세계 교역, 12개월 합계(월별)

출처: UN Comtrade 월별 자료(HS 6단위), 12개월 합계, 흐름마다 한쪽 신고(수입국이 더 많은 달을 신고했으면 수입국 신고). 한국 2026년 1~7월: 관세청 품목별 국가별 수출입실적(공공데이터포털), 2026년 10월 31일 수집.

1단계 · 광석·흑연

1단계 · 니켈 광석

2604.00
  • 2024년 세계 교역43억 6,600만 달러2019년 대비 ×0.9
  • 2024년 단가kg당 0.08달러2019년 kg당 0.07달러
  • 2024년 수출 집중도0.25높음 · 2019년 0.25
  • 수출국 55개국PHL 47%금액의 100%가 수입국 신고

2024년 주요 수출국

순위경제권세계 수출 비중, %2019년, %
1PHL 필리핀47.230.7
2ZMB 잠비아10.8–
3NCL 뉴칼레도니아7.99.8
4RUS 러시아7.4–
5AUS 호주5.56.0

2024년 주요 수입국

순위경제권세계 수입 비중, %2019년, %
1CHN 중국61.181.2
2IDN 인도네시아10.5–
3CAN 캐나다 7.8–
4FIN 핀란드 6.74.6
5NAM 나미비아5.5–

캐나다: 이 단계 수입 3억 4,300만 달러, 수출 1억 700만 달러. 평균 단가는 수입 kg당 7.1달러, 수출 kg당 1.4달러. 주요 공급국: 미국, 핀란드, 잠비아. 주요 구매국: 핀란드, 브라질, 중국.

2024년 니켈 광석: 세계 수출·수입 비중. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

교역 자료가 보지 못하는 것

인도네시아가 2020년 광석 수출을 금지했으므로, 인도네시아의 광석은 이제 중간재와 니켈 선철로만 나타난다.

하류 · 2단계

니켈 매트·중간재(혼합수산화침전물 MHP 포함)kg당 5.1달러 · IDN 57%
지도에서 보기공급국 감축
수출 집중도(HHI), 1995–2025년

이 사슬의 병목이었던 해: 2004, 2012, 2013, 2014, 2015.

출처: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

세계 교역, 12개월 합계(월별)

출처: UN Comtrade 월별 자료(HS 6단위), 12개월 합계, 흐름마다 한쪽 신고(수입국이 더 많은 달을 신고했으면 수입국 신고). 한국 2026년 1~7월: 관세청 품목별 국가별 수출입실적(공공데이터포털), 2026년 10월 31일 수집.

1단계 · 광석·흑연

1단계 · 코발트 광석

2605.00
  • 2024년 세계 교역3,919만 달러2019년 대비 ×0.2
  • 2024년 단가–표시 안 함: 중량 자료가 있는 교역이 금액의 57%뿐임
  • 2024년 수출 집중도0.72높음 · 2019년 0.76
  • 수출국 36개국COD 84%금액의 100%가 수입국 신고

2024년 주요 수출국

순위경제권세계 수출 비중, %2019년, %
1COD 콩고민주공화국84.587.3
2LAO 라오스8.1–
3ZMB 잠비아2.01.5
4GBR 영국1.0–
5NLD 네덜란드1.0–

2024년 주요 수입국

순위경제권세계 수입 비중, %2019년, %
1MAR 모로코47.612.6
2TWN 대만43.1–
3CHN 중국3.877.1
4FIN 핀란드0.94.5
5BEL 벨기에0.6–

2024년 코발트 광석: 세계 수출·수입 비중. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

교역 자료가 보지 못하는 것

콩고민주공화국 코발트는 대부분 광석이 아니라 수산화물(S2 단계)로 나간다.

하류 · 2단계

코발트 중간재·산화물·수산화물kg당 6.6달러 · COD 66%
지도에서 보기공급국 감축
수출 집중도(HHI), 1995–2025년

이 사슬의 병목이었던 해: 2008, 2010, 2011.

출처: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

세계 교역, 12개월 합계(월별)

출처: UN Comtrade 월별 자료(HS 6단위), 12개월 합계, 흐름마다 한쪽 신고(수입국이 더 많은 달을 신고했으면 수입국 신고). 한국 2026년 1~7월: 관세청 품목별 국가별 수출입실적(공공데이터포털), 2026년 10월 31일 수집.

1단계 · 광석·흑연

1단계 · 천연흑연

2504.102504.90
  • 2024년 세계 교역6억 1,600만 달러2019년 대비 ×1.0
  • 2024년 단가kg당 1.3달러2019년 kg당 0.91달러
  • 2024년 수출 집중도0.28높음 · 2019년 0.24
  • 수출국 101개국CHN 50%금액의 99%가 수입국 신고

2024년 주요 수출국

순위경제권세계 수출 비중, %2019년, %
1CHN 중국50.445.4
2MDG 마다가스카르10.46.3
3MOZ 모잠비크7.113.7
4DEU 독일 6.46.1
5BRA 브라질3.7–

2024년 주요 수입국

순위경제권세계 수입 비중, %2019년, %
1USA 미국24.29.7
2DEU 독일 11.57.7
3JPN 일본10.016.6
4KOR 한국 7.315.0
5IND 인도7.0–

독일: 이 단계 수입 7,075만 달러, 수출 3,926만 달러. 평균 단가는 수입 kg당 1.3달러, 수출 kg당 2.6달러. 주요 공급국: 중국, 마다가스카르, 브라질. 주요 구매국: 프랑스, 스웨덴, 오스트리아.

2024년 천연흑연: 세계 수출·수입 비중. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

사용 비중: 이 단계가 이 사슬로 가는 몫

세계 흑연 수요(천연·인조) 중 전기차·에너지저장 배터리 비중: 약 32%. 지도는 국경을 넘은 흐름 전체를 그리고, 흐름도는 그 가운데 32%만 진하게 그린다. 자료: IEA, Global Critical Minerals Outlook 2025, annex table Graphite demand, p. 301, 2024년.

하류 · 3단계

음극재(인조흑연)kg당 1.9달러 · CHN 60%
지도에서 보기공급국 감축
수출 집중도(HHI), 1995–2025년

출처: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

세계 교역, 12개월 합계(월별)

출처: UN Comtrade 월별 자료(HS 6단위), 12개월 합계, 흐름마다 한쪽 신고(수입국이 더 많은 달을 신고했으면 수입국 신고). 한국 2026년 1~7월: 관세청 품목별 국가별 수출입실적(공공데이터포털), 2026년 10월 31일 수집.

2단계 · 정제 화학물

2단계 · 탄산리튬

2836.91
  • 2024년 세계 교역39억 6,300만 달러2019년 대비 ×2.6
  • 2024년 단가kg당 12.7달러2019년 kg당 10.9달러
  • 2024년 수출 집중도0.59높음 · 2019년 0.46
  • 수출국 54개국CHL 74%금액의 100%가 수입국 신고

2024년 주요 수출국

순위경제권세계 수출 비중, %2019년, %
1CHL 칠레73.864.7
2ARG 아르헨티나21.215.5
3CHN 중국1.610.9
4KOR 한국0.9–
5DEU 독일0.81.8

2024년 주요 수입국

순위경제권세계 수입 비중, %2019년, %
1CHN 중국68.816.0
2KOR 한국12.232.3
3JPN 일본6.120.8
4USA 미국5.17.0
5NLD 네덜란드2.8–

2024년 탄산리튬: 세계 수출·수입 비중. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

한국의 관세청 자료 달: 빠진 칸

2026년 1~9월 한국 자료는 관세청 품목별 통계다. 이 통계에는 이 단계의 수입 일부가 빠져 있다. 두 자료가 모두 있는 2024년 1월~2025년 12월에는 Comtrade 파일보다 12% 적었다. 수출국이 신고한 흐름은 수출국 신고로 채우고 그렇게 표시한다. 그 밖에서는 이 단계의 수입이 그만큼 과소 집계된다.

상류 · 1단계

리튬 광석(스포듀민 정광)kg당 0.36달러 · AUS 53%

하류 · 3단계

양극재(양극 활물질)kg당 14.2달러 · KOR 56%
지도에서 보기공급국 감축
수출 집중도(HHI), 1995–2025년

이 사슬의 병목이었던 해: 2017, 2018, 2020, 2022, 2023, 2025.

출처: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

세계 교역, 12개월 합계(월별)

출처: UN Comtrade 월별 자료(HS 6단위), 12개월 합계, 흐름마다 한쪽 신고(수입국이 더 많은 달을 신고했으면 수입국 신고). 한국 2026년 1~7월: 관세청 품목별 국가별 수출입실적(공공데이터포털), 2026년 10월 31일 수집.

2단계 · 정제 화학물병목

2단계 · 수산화리튬

2825.20
  • 2024년 세계 교역25억 6,400만 달러2019년 대비 ×2.4
  • 2024년 단가kg당 16달러2019년 kg당 12.9달러
  • 2024년 수출 집중도0.61높음 · 2019년 0.46
  • 수출국 49개국CHN 77%금액의 100%가 수입국 신고

2024년 주요 수출국

순위경제권세계 수출 비중, %2019년, %
1CHN 중국76.765.4
2CHL 칠레10.212.0
3USA 미국6.99.5
4AUS 호주3.6–
5RUS 러시아0.76.3

2024년 주요 수입국

순위경제권세계 수입 비중, %2019년, %
1KOR 한국62.735.9
2JPN 일본24.345.2
3CHN 중국4.4–
4SWE 스웨덴2.0–
5POL 폴란드1.1–

2024년 수산화리튬: 세계 수출·수입 비중. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

교역 자료가 보지 못하는 것

산화리튬도 들어 있다.

상류 · 1단계

리튬 광석(스포듀민 정광)kg당 0.36달러 · AUS 53%

하류 · 3단계

양극재(양극 활물질)kg당 14.2달러 · KOR 56%
지도에서 보기공급국 감축
수출 집중도(HHI), 1995–2025년

이 사슬의 병목이었던 해: 2019, 2021, 2024.

출처: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

세계 교역, 12개월 합계(월별)

출처: UN Comtrade 월별 자료(HS 6단위), 12개월 합계, 흐름마다 한쪽 신고(수입국이 더 많은 달을 신고했으면 수입국 신고). 한국 2026년 1~7월: 관세청 품목별 국가별 수출입실적(공공데이터포털), 2026년 10월 31일 수집.

2단계 · 정제 화학물

2단계 · 니켈 매트·중간재(혼합수산화침전물 MHP 포함)

7501.107501.202833.24
  • 2024년 세계 교역145억 달러2019년 대비 ×2.0
  • 2024년 단가kg당 5.1달러2019년 kg당 6달러
  • 2024년 수출 집중도0.35높음 · 2019년 0.13
  • 수출국 66개국IDN 57%금액의 100%가 수입국 신고

2024년 주요 수출국

순위경제권세계 수출 비중, %2019년, %
1IDN 인도네시아57.016.7
2CAN 캐나다10.323.1
3FIN 핀란드 6.710.1
4RUS 러시아5.815.0
5PHL 필리핀4.19.1

2024년 주요 수입국

순위경제권세계 수입 비중, %2019년, %
1CHN 중국57.822.0
2NOR 노르웨이13.823.6
3JPN 일본13.826.6
4FIN 핀란드 4.812.5
5GBR 영국2.97.2

핀란드: 이 단계 수입 6억 9,400만 달러, 수출 9억 7,100만 달러. 평균 단가는 수입 kg당 7.8달러, 수출 kg당 7.1달러. 주요 공급국: 러시아, 한국, 호주. 주요 구매국: 노르웨이, 중국, 프랑스.

2024년 니켈 매트·중간재(혼합수산화침전물 MHP 포함): 세계 수출·수입 비중. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

교역 자료가 보지 못하는 것

황산니켈(2833.24)이 매트와 함께 이 단계에 들어 있다. 매트는 대부분 배터리가 아니라 스테인리스강으로 간다.

사용 비중: 이 단계가 이 사슬로 가는 몫

세계 니켈 소비 중 전기·하이브리드차용 리튬이온 배터리 비중(스테인리스강 64%): 약 15%. 지도는 국경을 넘은 흐름 전체를 그리고, 흐름도는 그 가운데 15%만 진하게 그린다. 자료: Natural Resources Canada, Nickel facts, 2024년.

상류 · 1단계

니켈 광석kg당 0.08달러 · PHL 47%

하류 · 3단계

양극재(양극 활물질)kg당 14.2달러 · KOR 56%
지도에서 보기공급국 감축
수출 집중도(HHI), 1995–2025년

출처: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

세계 교역, 12개월 합계(월별)

출처: UN Comtrade 월별 자료(HS 6단위), 12개월 합계, 흐름마다 한쪽 신고(수입국이 더 많은 달을 신고했으면 수입국 신고). 한국 2026년 1~7월: 관세청 품목별 국가별 수출입실적(공공데이터포털), 2026년 10월 31일 수집.

2단계 · 정제 화학물

2단계 · 코발트 중간재·산화물·수산화물

8105.202822.00
  • 2024년 세계 교역50억 7,100만 달러2019년 대비 ×1.1
  • 2024년 단가kg당 6.6달러2019년 kg당 11달러
  • 2024년 수출 집중도0.44높음 · 2019년 0.23
  • 수출국 72개국COD 66%금액의 98%가 수입국 신고

2024년 주요 수출국

순위경제권세계 수출 비중, %2019년, %
1COD 콩고민주공화국65.744.6
2FIN 핀란드5.110.4
3CHN 중국4.67.2
4CAN 캐나다4.06.5
5USA 미국 2.4–

2024년 주요 수입국

순위경제권세계 수입 비중, %2019년, %
1CHN 중국62.145.1
2USA 미국 6.811.7
3JPN 일본 3.09.6
4BEL 벨기에3.0–
5NAM 나미비아2.8–

미국: 이 단계 수입 3억 4,500만 달러, 수출 1억 2,300만 달러. 평균 단가는 수입 kg당 30.3달러, 수출 kg당 22.4달러. 주요 공급국: 노르웨이, 캐나다, 일본. 주요 구매국: 프랑스, 아일랜드, 독일.

2024년 코발트 중간재·산화물·수산화물: 세계 수출·수입 비중. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

상류 · 1단계

코발트 광석COD 84%

하류 · 3단계

양극재(양극 활물질)kg당 14.2달러 · KOR 56%
지도에서 보기공급국 감축
수출 집중도(HHI), 1995–2025년

출처: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

세계 교역, 12개월 합계(월별)

출처: UN Comtrade 월별 자료(HS 6단위), 12개월 합계, 흐름마다 한쪽 신고(수입국이 더 많은 달을 신고했으면 수입국 신고). 한국 2026년 1~7월: 관세청 품목별 국가별 수출입실적(공공데이터포털), 2026년 10월 31일 수집.

3단계 · 전극 소재·부품

3단계 · 양극재(양극 활물질)

2841.902842.90
  • 2024년 세계 교역74억 5,400만 달러2019년 대비 ×1.9
  • 2024년 단가kg당 14.2달러2019년 kg당 9.9달러
  • 2024년 수출 집중도0.40높음 · 2019년 0.30
  • 수출국 95개국KOR 56%금액의 98%가 수입국 신고

2024년 주요 수출국

순위경제권세계 수출 비중, %2019년, %
1KOR 한국 56.345.4
2CHN 중국 27.023.3
3JPN 일본 9.220.5
4USA 미국1.72.3
5DEU 독일1.12.1

2024년 주요 수입국

순위경제권세계 수입 비중, %2019년, %
1CHN 중국 32.844.1
2POL 폴란드22.3–
3KOR 한국 15.823.3
4JPN 일본 5.412.7
5MYS 말레이시아3.72.5

한국: 이 단계 수입 11억 7,600만 달러, 수출 41억 9,300만 달러. 평균 단가는 수입 kg당 21.6달러, 수출 kg당 24.7달러. 주요 공급국: 중국, 일본, 미국. 주요 구매국: 중국, 폴란드, 말레이시아.

2024년 양극재(양극 활물질): 세계 수출·수입 비중. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

잔여 코드: 다른 품목도 함께 담긴다

고유 코드가 없다. NCM과 NCA는 대부분 2841.90에, LFP는 2842.90에 들어가며, 일부 세관은 3824.99로 분류한다. 두 코드 모두 무관한 염류도 담고 있다.

상류 · 2단계

탄산리튬kg당 12.7달러 · CHL 74%수산화리튬kg당 16달러 · CHN 77%니켈 매트·중간재(혼합수산화침전물 MHP 포함)kg당 5.1달러 · IDN 57%코발트 중간재·산화물·수산화물kg당 6.6달러 · COD 66%

하류 · 4단계

리튬이온 배터리 셀·팩kg당 32.2달러 · CHN 60%
지도에서 보기공급국 감축
수출 집중도(HHI), 1995–2025년

출처: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

세계 교역, 12개월 합계(월별)

출처: UN Comtrade 월별 자료(HS 6단위), 12개월 합계, 흐름마다 한쪽 신고(수입국이 더 많은 달을 신고했으면 수입국 신고). 한국 2026년 1~7월: 관세청 품목별 국가별 수출입실적(공공데이터포털), 2026년 10월 31일 수집.

3단계 · 전극 소재·부품

3단계 · 음극재(인조흑연)

3801.10
  • 2024년 세계 교역23억 4,900만 달러2019년 대비 ×1.3
  • 2024년 단가kg당 1.9달러2019년 kg당 2.5달러
  • 2024년 수출 집중도0.37높음 · 2019년 0.17
  • 수출국 84개국CHN 60%금액의 98%가 수입국 신고

2024년 주요 수출국

순위경제권세계 수출 비중, %2019년, %
1CHN 중국59.735.0
2JPN 일본 6.713.4
3DEU 독일 6.2–
4USA 미국 5.710.1
5KOR 한국 4.6–

2024년 주요 수입국

순위경제권세계 수입 비중, %2019년, %
1USA 미국 18.320.7
2MYS 말레이시아16.77.3
3POL 폴란드8.6–
4HUN 헝가리7.1–
5DEU 독일 6.4–

미국: 이 단계 수입 4억 3,100만 달러, 수출 1억 3,400만 달러. 평균 단가는 수입 kg당 3.7달러, 수출 kg당 6.7달러. 주요 공급국: 중국, 한국, 멕시코. 주요 구매국: 중국, 독일, 한국.

2024년 음극재(인조흑연): 세계 수출·수입 비중. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

교역 자료가 보지 못하는 것

제강로용 전극의 원료이기도 하다. 구상 천연흑연은 2504.90에 남는다.

사용 비중: 이 단계가 이 사슬로 가는 몫

세계 흑연 수요(천연·인조) 중 전기차·에너지저장 배터리 비중: 약 32%. 지도는 국경을 넘은 흐름 전체를 그리고, 흐름도는 그 가운데 32%만 진하게 그린다. 자료: IEA, Global Critical Minerals Outlook 2025, annex table Graphite demand, p. 301, 2024년.

상류 · 1단계

천연흑연kg당 1.3달러 · CHN 50%

하류 · 4단계

리튬이온 배터리 셀·팩kg당 32.2달러 · CHN 60%
지도에서 보기공급국 감축
수출 집중도(HHI), 1995–2025년

출처: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

세계 교역, 12개월 합계(월별)

출처: UN Comtrade 월별 자료(HS 6단위), 12개월 합계, 흐름마다 한쪽 신고(수입국이 더 많은 달을 신고했으면 수입국 신고). 한국 2026년 1~7월: 관세청 품목별 국가별 수출입실적(공공데이터포털), 2026년 10월 31일 수집.

3단계 · 전극 소재·부품

3단계 · 배터리 부품(분리막·캔 등)

8507.90
  • 2024년 세계 교역105억 달러2019년 대비 ×1.9
  • 2024년 단가kg당 11.7달러2019년 kg당 10.3달러
  • 2024년 수출 집중도0.18보통 · 2019년 0.16
  • 수출국 135개국CHN 37%금액의 96%가 수입국 신고

2024년 주요 수출국

순위경제권세계 수출 비중, %2019년, %
1CHN 중국37.313.9
2KOR 한국 12.716.3
3JPN 일본 11.033.0
4POL 폴란드 4.5–
5DEU 독일 4.03.9

2024년 주요 수입국

순위경제권세계 수입 비중, %2019년, %
1USA 미국39.127.1
2DEU 독일 8.58.7
3POL 폴란드 5.411.7
4CAN 캐나다4.9–
5JPN 일본 4.3–

일본: 이 단계 수입 4억 4,900만 달러, 수출 11억 5,500만 달러. 평균 단가는 수입 kg당 32.1달러, 수출 kg당 29.6달러. 주요 공급국: 중국, 미국, 필리핀. 주요 구매국: 미국, 싱가포르, 중국.

2024년 배터리 부품(분리막·캔 등): 세계 수출·수입 비중. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

잔여 코드: 다른 품목도 함께 담긴다

납축전지를 포함한 모든 축전지의 부품이다. 분리막, 캔, 배터리 관리 부품은 여기로 가고, 전해액은 잔여 화학 코드에 들어가 보이지 않는다.

하류 · 4단계

리튬이온 배터리 셀·팩kg당 32.2달러 · CHN 60%
지도에서 보기공급국 감축
수출 집중도(HHI), 1995–2025년

출처: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

이 단계의 월별 시계열이 없다.

4단계 · 셀·팩

4단계 · 리튬이온 배터리 셀·팩

8507.60
  • 2024년 세계 교역1,154억 달러2019년 대비 ×3.8
  • 2024년 단가kg당 32.2달러2019년 kg당 47.2달러
  • 2024년 수출 집중도0.38높음 · 2019년 0.22
  • 수출국 181개국CHN 60%금액의 95%가 수입국 신고

2024년 주요 수출국

순위경제권세계 수출 비중, %2019년, %
1CHN 중국60.242.3
2POL 폴란드6.26.8
3USA 미국 5.8–
4HUN 헝가리5.6–
5KOR 한국 4.015.6

2024년 주요 수입국

순위경제권세계 수입 비중, %2019년, %
1USA 미국 20.712.2
2DEU 독일20.412.0
3MEX 멕시코4.9–
4KOR 한국 4.1–
5VNM 베트남3.95.5

미국: 이 단계 수입 239억 달러, 수출 66억 6,500만 달러. 평균 단가는 수입 kg당 50.5달러, 수출 kg당 29.9달러. 주요 공급국: 중국, 일본, 한국. 주요 구매국: 멕시코, 캐나다, 호주.

2024년 리튬이온 배터리 셀·팩: 세계 수출·수입 비중. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

교역 자료가 보지 못하는 것

휴대전화와 노트북 배터리가 자동차용 팩과 같은 코드에 들어 있다.

사용 비중: 이 단계가 이 사슬로 가는 몫

리튬이온 배터리 수요 중 에너지 부문(전기차·전력저장) 비중: 약 90%. 지도는 국경을 넘은 흐름 전체를 그리고, 흐름도는 그 가운데 90%만 진하게 그린다. 자료: IEA, Batteries and Secure Energy Transitions (2024), p. 11, 2023년.

다른 사슬과 공유하는 단계

이 단계는 반도체와 전자제품에도 들어간다. 두 사슬이 같은 코드를 쓰면 같은 네트워크를 사슬마다 싣는다.

상류 · 3단계

양극재(양극 활물질)kg당 14.2달러 · KOR 56%음극재(인조흑연)kg당 1.9달러 · CHN 60%배터리 부품(분리막·캔 등)kg당 11.7달러 · CHN 37%

하류 · 5단계

순수전기차·플러그인 하이브리드차kg당 19.1달러 · DEU 26%
지도에서 보기공급국 감축
수출 집중도(HHI), 1995–2025년

출처: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

세계 교역, 12개월 합계(월별)

출처: UN Comtrade 월별 자료(HS 6단위), 12개월 합계, 흐름마다 한쪽 신고(수입국이 더 많은 달을 신고했으면 수입국 신고). 한국 2026년 1~7월: 관세청 품목별 국가별 수출입실적(공공데이터포털), 2026년 10월 31일 수집.

5단계 · 전기차

5단계 · 순수전기차·플러그인 하이브리드차

8703.808703.608703.70
  • 2024년 세계 교역1,996억 달러2019년 대비 ×5.8
  • 2024년 단가kg당 19.1달러2019년 kg당 20.7달러
  • 2024년 수출 집중도0.13낮음 · 2019년 0.11
  • 수출국 126개국DEU 26%금액의 98%가 수입국 신고

2024년 주요 수출국

순위경제권세계 수출 비중, %2019년, %
1DEU 독일 25.716.5
2CHN 중국19.1–
3JPN 일본7.39.0
4KOR 한국7.09.9
5MEX 멕시코5.8–

2024년 주요 수입국

순위경제권세계 수입 비중, %2019년, %
1USA 미국 15.912.0
2GBR 영국 10.5–
3DEU 독일 8.910.6
4FRA 프랑스7.0–
5CAN 캐나다5.0–

독일: 이 단계 수입 178억 달러, 수출 512억 달러. 평균 단가는 수입 kg당 19.7달러, 수출 kg당 21.2달러. 주요 공급국: 중국, 미국, 스페인. 주요 구매국: 영국, 미국, 프랑스.

2024년 순수전기차·플러그인 하이브리드차: 세계 수출·수입 비중. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

교역 자료가 보지 못하는 것

HS2017 이전에는 전기차가 다른 차량과 함께 8703.90에 들어 있었다.

상류 · 4단계

리튬이온 배터리 셀·팩kg당 32.2달러 · CHN 60%
지도에서 보기공급국 감축
수출 집중도(HHI), 1995–2025년

출처: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

세계 교역, 12개월 합계(월별)

출처: UN Comtrade 월별 자료(HS 6단위), 12개월 합계, 흐름마다 한쪽 신고(수입국이 더 많은 달을 신고했으면 수입국 신고). 한국 2026년 1~7월: 관세청 품목별 국가별 수출입실적(공공데이터포털), 2026년 10월 31일 수집.

이 수치를 만드는 방법

사슬마다 고유한 단계 사다리가 있다. 통관자료로 확인할 수 있는 생산 공정 하나가 한 층위다. 의류는 네 층위, 반도체는 여덟 층위다. 단계마다 HS 6단위 코드 묶음을 정해 둔다. 그 코드가 어느 층위에 놓이고 무엇을 함께 담는지도 한 번 적어 둔다. 세계 교역은 미러 규칙에 따른 양자 교역 흐름의 합이다. 수입국이 그해 신고했으면 수입국 신고를, 아니면 수출국 신고를 쓴다. 단가는 금액을 순중량으로 나눈 값이다. 순중량 자료가 있는 교역이 금액의 80% 이상일 때만 표시한다. HHI는 수출국 점유율 제곱의 합이다. 0.15와 0.25가 보통과 높은 집중의 경계다.

통관자료에는 국경을 넘는 물품만 잡히고, 그것이 어디에 쓰였는지는 나타나지 않는다. 국내에서 쓰이는 생산, 두 품목을 함께 담는 코드, HS 개정으로 나뉜 코드는 해당 단계에서 밝힌다. 한 단계가 대부분 다른 곳에 쓰이면 사용 비중을 적용한다. 사용 비중은 교역 밖의 출처에서 연도와 함께 가져온다. 흐름도에만 적용하고 지도에는 적용하지 않는다. 방법론 전체 보기

자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙. 2026년 11월 2일 업데이트.

datasteg 흐름 사이트