공급망 사슬 · 희토류, 영구자석, 모터

영구자석 수출의 3분의 2 가까이가 중국산(2024년)

2024년 중국의 영구자석 수출 점유율은 2019년 54%에서 64%로 상승했다. 최대 수입국은 독일(12%), 일본(12%), 미국(9.6%)이었다.

6단계(광석에서 완제품까지)
204억 달러2024년 최대 단계: 전동기(다상 교류, 대형 직류)
HHI 0.422024년 병목: 금속 영구자석(NdFeB, SmCo)
일본 · GL 0.992024년 양방향 교역이 가장 뚜렷한 단계: 희토류 화합물(산화물·탄산염)

2024년의 사슬

1단계 광석

희토류 정광(고유 코드 없음)

2530.902612.20

66억 7,700만 달러 · kg당 0.37달러AUS 52%

2단계 화합물

희토류 화합물(산화물·탄산염)

2846

25억 300만 달러 · kg당 12.9달러MMR 33%

3단계 금속·합금

희토류 금속·합금

2805.30

5억 800만 달러 · kg당 11.4달러VNM 38%

4단계 영구자석

금속 영구자석(NdFeB, SmCo)

8505.11

49억 6,800만 달러 · kg당 21.4달러CHN 64%

병목 · HHI 0.42

5단계 모터·터빈

전동기(다상 교류, 대형 직류)

8501.528501.538501.338501.34

204억 달러 · kg당 11.6달러DEU 17%

풍력 터빈

8502.31

59억 7,800만 달러 · kg당 8.2달러CHN 40%

2024년 단계별 세계 교역과 최대 수출국. 단가는 순중량 자료가 있는 교역이 금액의 80% 이상일 때만 표시한다. 병목은 교역액 10억 달러 이상인 단계 가운데 수출국 HHI가 가장 높은 단계다. 그 HHI가 0.25를 넘어야 한다. 점선은 위에서 들어오는 보조 투입과 공유 원료다. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

2024년 단계별 교역

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수입 | 수출반원 넓이 ∝ 금액, 모든 연도에 같은 척도

2024년 금속 영구자석(NdFeB, SmCo)

2024년 세계 교역: 49억 6,800만 달러

2024년 주요 수출국

CHN 64%
JPN 9%
PHL 6%
VNM 6%
DEU 4%
기타 12%

금속 영구자석(NdFeB, SmCo): 2024년 이 사슬의 병목이다. HHI 0.42, 최대 수출국 CHN의 점유율 64%.

고리 색은 그 경제권이 이 사슬에서 가장 앞선 단계다. 점선 붉은 고리는 이 단계 수출의 절반 넘게를 차지한 경제권이다. 경제권을 누르면 그 흐름을 따라간다(수출은 금색, 수입은 청록색).

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같은 단계를 수입하면서 수출도 하는 경제권이 있는 까닭

한 코드에 다른 물품. 6단위 코드 하나에 싼 물품과 비싼 물품이 함께 들어갈 수 있다. 2506.10에는 규암 덩어리와 kg당 몇 배 비싼 고순도 석영이 함께 들어 있다.
가공·중계 무역. 물품이 들어와 정제되거나 조립된 뒤 다시 나간다.
기업과 지역. 한 경제권 안에서도 기업이나 지역마다 수출입하는 까닭이 다르다. 해외에 있는 자기 공장에 원료를 보내는 기업이 그 예다.
기록 방식. 미러 규칙에서는 한 경제권의 수입은 자기 신고로, 수출은 상대국 신고로 잡힐 수 있다. 원산지와 선적지의 차이, 재수출, 품목 분류 차이가 한쪽을 키울 수 있다.

“↔ 양방향”은 그루벨–로이드 지수가 0.3 이상인 경제권에 붙는다. 수출과 수입이 각각 그 단계 세계 교역의 2% 이상이어야 한다. 단계 아래 문장은 수치만 적고 까닭은 적지 않는다. 양방향 교역의 측정 방법

1단계 · 광석

1단계 · 희토류 정광(고유 코드 없음)

2530.902612.20

2024년 세계 교역66억 7,700만 달러2019년 대비 ×2.8
2024년 단가kg당 0.37달러2019년 kg당 0.18달러
2024년 수출 집중도0.29높음 · 2019년 0.22
수출국 175개국AUS 52%금액의 98%가 수입국 신고

2024년 주요 수출국

순위	경제권	세계 수출 비중, %	2019년, %
1	AUS 호주	51.5	45.1
2	ZWE 짐바브웨	12.3	–
3	NGA 나이지리아	4.9	–
4	BRA 브라질	4.2	–
5	USA 미국	3.9	6.1

2024년 주요 수입국

순위	경제권	세계 수입 비중, %	2019년, %
1	CHN 중국	80.0	53.5
2	KOR 한국	2.2	–
3	USA 미국	1.3	4.2
4	IND 인도	1.3	–
5	FRA 프랑스	1.1	2.8

2024년 희토류 정광(고유 코드 없음): 세계 수출·수입 비중. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

잔여 코드: 다른 품목도 함께 담긴다

바스트네사이트는 리튬 광석과 함께 잔여 코드 2530.90에 들어 있고, 모나자이트는 일부가 토륨 광석(2612.20)에 들어 있다. 광석 무역은 대부분 미얀마, 라오스, 미국에서 중국으로 가는 흐름이다.

하류 · 2단계

희토류 화합물(산화물·탄산염)kg당 12.9달러 · MMR 33%

지도에서 보기 공급국 감축

수출 집중도(HHI), 1995–2025년

이 사슬의 병목이었던 해: 2022, 2023.

출처: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

세계 교역, 12개월 합계(월별)

출처: UN Comtrade 월별 자료(HS 6단위), 12개월 합계, 흐름마다 한쪽 신고(수입국이 더 많은 달을 신고했으면 수입국 신고). 한국 2026년 1~7월: 관세청 품목별 국가별 수출입실적(공공데이터포털), 2026년 10월 31일 수집.

2단계 · 화합물

2단계 · 희토류 화합물(산화물·탄산염)

2846

2024년 세계 교역25억 300만 달러2019년 대비 ×2.3
2024년 단가kg당 12.9달러2019년 kg당 7.7달러
2024년 수출 집중도0.17보통 · 2019년 0.14
수출국 71개국MMR 33%금액의 92%가 수입국 신고

2024년 주요 수출국

순위	경제권	세계 수출 비중, %	2019년, %
1	MMR 미얀마	32.7	14.3
2	CHN 중국	16.3	29.0
3	MYS 말레이시아	13.7	9.5
4	LAO 라오스	10.4	–
5	JPN 일본	7.8	12.8

2024년 주요 수입국

순위	경제권	세계 수입 비중, %	2019년, %
1	CHN 중국	55.3	25.3
2	JPN 일본	7.8	23.3
3	VNM 베트남	7.5	–
4	USA 미국	6.8	14.5
5	KOR 한국	3.5	6.5

중국: 이 단계 수입 13억 8,300만 달러, 수출 4억 800만 달러. 평균 단가는 수입 kg당 18달러, 수출 kg당 10.1달러. 주요 공급국: 미얀마, 라오스, 말레이시아. 주요 구매국: 일본, 미국, 한국.

2024년 희토류 화합물(산화물·탄산염): 세계 수출·수입 비중. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

상류 · 1단계

희토류 정광(고유 코드 없음)kg당 0.37달러 · AUS 52%

하류 · 3단계

희토류 금속·합금kg당 11.4달러 · VNM 38%

지도에서 보기 공급국 감축

수출 집중도(HHI), 1995–2025년

이 사슬의 병목이었던 해: 2007, 2008, 2010, 2011.

출처: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

세계 교역, 12개월 합계(월별)

3단계 · 금속·합금

3단계 · 희토류 금속·합금

2805.30

2024년 세계 교역5억 800만 달러2019년 대비 ×1.3
2024년 단가kg당 11.4달러2019년 kg당 10.1달러
2024년 수출 집중도0.26높음 · 2019년 0.26
수출국 51개국VNM 38%금액의 92%가 수입국 신고

2024년 주요 수출국

순위	경제권	세계 수출 비중, %	2019년, %
1	VNM 베트남	38.5	34.8
2	AUS 호주	25.2	18.4
3	CHN 중국	21.2	31.3
4	THA 태국	7.9	7.9
5	MYS 말레이시아	2.4	2.2

2024년 주요 수입국

순위	경제권	세계 수입 비중, %	2019년, %
1	JPN 일본	48.4	63.7
2	MYS 말레이시아	25.2	18.4
3	VNM 베트남	8.1	–
4	CHN 중국	4.6	–
5	THA 태국	3.1	5.3

베트남: 이 단계 수입 4,139만 달러, 수출 1억 9,500만 달러. 평균 단가는 수입 kg당 74.5달러, 수출 kg당 60.9달러. 주요 공급국: 중국, 태국, 일본. 주요 구매국: 일본, 중국, 싱가포르.

2024년 희토류 금속·합금: 세계 수출·수입 비중. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

상류 · 2단계

희토류 화합물(산화물·탄산염)kg당 12.9달러 · MMR 33%

하류 · 4단계

금속 영구자석(NdFeB, SmCo)kg당 21.4달러 · CHN 64%

지도에서 보기 공급국 감축

수출 집중도(HHI), 1995–2025년

출처: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

세계 교역, 12개월 합계(월별)

4단계 · 영구자석병목

4단계 · 금속 영구자석(NdFeB, SmCo)

8505.11

2024년 세계 교역49억 6,800만 달러2019년 대비 ×1.4
2024년 단가kg당 21.4달러2019년 kg당 16.6달러
2024년 수출 집중도0.42높음 · 2019년 0.32
수출국 145개국CHN 64%금액의 91%가 수입국 신고

2024년 주요 수출국

순위	경제권	세계 수출 비중, %	2019년, %
1	CHN 중국	63.6	53.7
2	JPN 일본	8.8	12.0
3	PHL 필리핀	6.0	10.7
4	VNM 베트남	5.9	3.1
5	DEU 독일	4.0	4.7

2024년 주요 수입국

순위	경제권	세계 수입 비중, %	2019년, %
1	DEU 독일	11.9	12.5
2	JPN 일본	11.6	10.6
3	USA 미국	9.6	10.8
4	VNM 베트남	7.7	–
5	MEX 멕시코	6.7	–

일본: 이 단계 수입 5억 7,800만 달러, 수출 4억 3,900만 달러. 평균 단가는 수입 kg당 55.8달러, 수출 kg당 39.9달러. 주요 공급국: 필리핀, 베트남, 중국. 주요 구매국: 필리핀, 태국, 말레이시아.

2024년 금속 영구자석(NdFeB, SmCo): 세계 수출·수입 비중. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

교역 자료가 보지 못하는 것

페라이트 자석은 8505.19이며 희토류를 쓰지 않는다.

상류 · 3단계

희토류 금속·합금kg당 11.4달러 · VNM 38%

하류 · 5단계

전동기(다상 교류, 대형 직류)kg당 11.6달러 · DEU 17%풍력 터빈kg당 8.2달러 · CHN 40%

지도에서 보기 공급국 감축

수출 집중도(HHI), 1995–2025년

이 사슬의 병목이었던 해: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2024, 2025.

출처: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

세계 교역, 12개월 합계(월별)

5단계 · 모터·터빈

5단계 · 전동기(다상 교류, 대형 직류)

8501.528501.538501.338501.34

2024년 세계 교역204억 달러2019년 대비 ×1.5
2024년 단가kg당 11.6달러
2024년 수출 집중도0.08낮음 · 2019년 0.09
수출국 178개국DEU 17%금액의 96%가 수입국 신고

2024년 주요 수출국

순위	경제권	세계 수출 비중, %	2019년, %
1	DEU 독일	16.9	18.2
2	CHN 중국	16.4	17.0
3	MEX 멕시코	7.8	5.3
4	USA 미국	6.5	7.0
5	JPN 일본	6.0	–

2024년 주요 수입국

순위	경제권	세계 수입 비중, %	2019년, %
1	USA 미국	20.3	15.1
2	DEU 독일	11.8	11.1
3	CHN 중국	6.3	6.0
4	ITA 이탈리아	4.2	5.2
5	MEX 멕시코	3.0	–

독일: 이 단계 수입 24억 300만 달러, 수출 34억 4,900만 달러. 평균 단가는 수입 kg당 11.1달러, 수출 kg당 16.3달러. 주요 공급국: 헝가리, 체코, 중국. 주요 구매국: 미국, 중국, 체코.

2024년 전동기(다상 교류, 대형 직류): 세계 수출·수입 비중. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

교역 자료가 보지 못하는 것

전기차 구동 모터는 대부분 모터 단품이 아니라 차 안에 실린 채로 이동한다.

상류 · 4단계

금속 영구자석(NdFeB, SmCo)kg당 21.4달러 · CHN 64%

지도에서 보기 공급국 감축

수출 집중도(HHI), 1995–2025년

출처: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

세계 교역, 12개월 합계(월별)

5단계 · 모터·터빈

5단계 · 풍력 터빈

8502.31

2024년 세계 교역59억 7,800만 달러2019년 대비 ×0.9
2024년 단가kg당 8.2달러2019년 kg당 6.1달러
2024년 수출 집중도0.26높음 · 2019년 0.22
수출국 59개국CHN 40%금액의 99%가 수입국 신고

2024년 주요 수출국

순위	경제권	세계 수출 비중, %	2019년, %
1	CHN 중국	40.2	24.3
2	DEU 독일	25.3	15.6
3	DNK 덴마크	12.4	34.3
4	ESP 스페인	9.4	8.7
5	IND 인도	6.9	–

2024년 주요 수입국

순위	경제권	세계 수입 비중, %	2019년, %
1	GBR 영국	10.6	6.0
2	TUR 튀르키예	10.2	–
3	ZAF 남아프리카공화국	8.1	–
4	TWN 대만	7.6	–
5	BRA 브라질	6.7	–

덴마크: 이 단계 수입 2억 3,800만 달러, 수출 7억 4,000만 달러. 평균 단가는 수입 kg당 8.3달러, 수출 kg당 11.2달러. 주요 공급국: 독일, 핀란드, 대만. 주요 구매국: 대만, 독일, 그리스.

2024년 풍력 터빈: 세계 수출·수입 비중. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

상류 · 4단계

금속 영구자석(NdFeB, SmCo)kg당 21.4달러 · CHN 64%

지도에서 보기 공급국 감축

수출 집중도(HHI), 1995–2025년

이 사슬의 병목이었던 해: 2001, 2003, 2004, 2005, 2006.

출처: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

세계 교역, 12개월 합계(월별)

이 수치를 만드는 방법

사슬마다 고유한 단계 사다리가 있다. 통관자료로 확인할 수 있는 생산 공정 하나가 한 층위다. 의류는 네 층위, 반도체는 여덟 층위다. 단계마다 HS 6단위 코드 묶음을 정해 둔다. 그 코드가 어느 층위에 놓이고 무엇을 함께 담는지도 한 번 적어 둔다. 세계 교역은 미러 규칙에 따른 양자 교역 흐름의 합이다. 수입국이 그해 신고했으면 수입국 신고를, 아니면 수출국 신고를 쓴다. 단가는 금액을 순중량으로 나눈 값이다. 순중량 자료가 있는 교역이 금액의 80% 이상일 때만 표시한다. HHI는 수출국 점유율 제곱의 합이다. 0.15와 0.25가 보통과 높은 집중의 경계다.

통관자료에는 국경을 넘는 물품만 잡히고, 그것이 어디에 쓰였는지는 나타나지 않는다. 국내에서 쓰이는 생산, 두 품목을 함께 담는 코드, HS 개정으로 나뉜 코드는 해당 단계에서 밝힌다. 한 단계가 대부분 다른 곳에 쓰이면 사용 비중을 적용한다. 사용 비중은 교역 밖의 출처에서 연도와 함께 가져온다. 흐름도에만 적용하고 지도에는 적용하지 않는다. 방법론 전체 보기

자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙. 2026년 11월 2일 업데이트.