공급망 사슬 · 태양광

모듈은 중국이, 폴리실리콘은 독일과 미국이(2024년)

2024년 중국은 태양광 모듈 수출의 57%, 셀 수출의 44%를 차지했다. 폴리실리콘 수출은 독일(34%)과 미국(30%)이 이끌었다.

7단계(광석에서 완제품까지)
945억 달러2024년 최대 단계: 정지형 변환기(태양광 인버터 포함)
HHI 0.352024년 병목: 태양광 모듈
미국 · GL 0.922024년 양방향 교역이 가장 뚜렷한 단계: 웨이퍼

2024년의 사슬

공유 원료

금속 실리콘

2804.69

37억 4,300만 달러 · kg당 2.6달러CHN 43%

사슬 사용 비중 약 30% · IEA, 2024년 자료반도체와 전자제품에도 쓰임

1단계 석영

석영(규석)

2506.10

16억 5,000만 달러 · kg당 0.49달러USA 45%

반도체와 전자제품에도 쓰임

2단계 금속 실리콘

공유 원료

금속 실리콘

2804.69

37억 4,300만 달러 · kg당 2.6달러CHN 43%

사슬 사용 비중 약 30% · IEA, 2024년 자료반도체와 전자제품에도 쓰임

위에서 들어오는 공유 원료만 있다

3단계 폴리실리콘

폴리실리콘

2804.61

34억 9,900만 달러 · kg당 21.4달러DEU 34%

사슬 사용 비중 약 95% · IEA, 2024년 자료반도체와 전자제품에도 쓰임

4단계 웨이퍼

웨이퍼

3818.00

183억 달러 · kg당 63.3달러JPN 28%

사용 비중 알 수 없음반도체와 전자제품에도 쓰임

5단계 태양전지

태양전지

8541.42 H6

53억 9,500만 달러CHN 44%

6단계 모듈·인버터

태양광 모듈

8541.43 H68541.40 H5

484억 달러 · kg당 2.8달러CHN 57%

병목 · HHI 0.35

정지형 변환기(태양광 인버터 포함)

8504.40

945억 달러 · kg당 42.2달러CHN 38%

2024년 단계별 세계 교역과 최대 수출국. 단가는 순중량 자료가 있는 교역이 금액의 80% 이상일 때만 표시한다. 병목은 교역액 10억 달러 이상인 단계 가운데 수출국 HHI가 가장 높은 단계다. 그 HHI가 0.25를 넘어야 한다. 점선은 위에서 들어오는 보조 투입과 공유 원료다. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

2024년 단계별 교역

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수입 | 수출반원 넓이 ∝ 금액, 모든 연도에 같은 척도

2024년 태양광 모듈

2024년 세계 교역: 484억 달러

2024년 주요 수출국

CHN 57%
VNM 13%
THA 6%
MYS 5%
IND 3%
기타 15%

태양광 모듈: 2024년 이 사슬의 병목이다. HHI 0.35, 최대 수출국 CHN의 점유율 57%.

고리 색은 그 경제권이 이 사슬에서 가장 앞선 단계다. 점선 붉은 고리는 이 단계 수출의 절반 넘게를 차지한 경제권이다. 경제권을 누르면 그 흐름을 따라간다(수출은 금색, 수입은 청록색).

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같은 단계를 수입하면서 수출도 하는 경제권이 있는 까닭

한 코드에 다른 물품. 6단위 코드 하나에 싼 물품과 비싼 물품이 함께 들어갈 수 있다. 2506.10에는 규암 덩어리와 kg당 몇 배 비싼 고순도 석영이 함께 들어 있다.
가공·중계 무역. 물품이 들어와 정제되거나 조립된 뒤 다시 나간다.
기업과 지역. 한 경제권 안에서도 기업이나 지역마다 수출입하는 까닭이 다르다. 해외에 있는 자기 공장에 원료를 보내는 기업이 그 예다.
기록 방식. 미러 규칙에서는 한 경제권의 수입은 자기 신고로, 수출은 상대국 신고로 잡힐 수 있다. 원산지와 선적지의 차이, 재수출, 품목 분류 차이가 한쪽을 키울 수 있다.

“↔ 양방향”은 그루벨–로이드 지수가 0.3 이상인 경제권에 붙는다. 수출과 수입이 각각 그 단계 세계 교역의 2% 이상이어야 한다. 단계 아래 문장은 수치만 적고 까닭은 적지 않는다. 양방향 교역의 측정 방법

1단계 · 석영

1단계 · 석영(규석)

2506.10

2024년 세계 교역16억 5,000만 달러2019년 대비 ×2.8
2024년 단가kg당 0.49달러2019년 kg당 0.18달러
2024년 수출 집중도0.25높음 · 2019년 0.13
수출국 123개국USA 45%금액의 98%가 수입국 신고

2024년 주요 수출국

순위	경제권	세계 수출 비중, %	2019년, %
1	USA 미국	44.7	22.2
2	NOR 노르웨이	13.4	4.6
3	CHN 중국	13.0	17.6
4	IND 인도	12.2	13.3
5	ESP 스페인	2.4	–

2024년 주요 수입국

순위	경제권	세계 수입 비중, %	2019년, %
1	CHN 중국	58.0	21.9
2	NOR 노르웨이	9.2	6.8
3	JPN 일본	6.7	9.7
4	THA 태국	5.4	–
5	GBR 영국	2.2	–

중국: 이 단계 수입 9억 5,700만 달러, 수출 2억 1,500만 달러. 평균 단가는 수입 kg당 1.1달러, 수출 kg당 0.35달러. 주요 공급국: 미국, 노르웨이, 인도. 주요 구매국: 태국, 영국, 베트남.

2024년 석영(규석): 세계 수출·수입 비중. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

다른 사슬과 공유하는 단계

이 단계는 반도체와 전자제품에도 들어간다. 두 사슬이 같은 코드를 쓰면 같은 네트워크를 사슬마다 싣는다.

하류 · 2단계

금속 실리콘kg당 2.6달러 · CHN 43%

지도에서 보기 공급국 감축

수출 집중도(HHI), 1995–2025년

출처: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

세계 교역, 12개월 합계(월별)

출처: UN Comtrade 월별 자료(HS 6단위), 12개월 합계, 흐름마다 한쪽 신고(수입국이 더 많은 달을 신고했으면 수입국 신고). 한국 2026년 1~7월: 관세청 품목별 국가별 수출입실적(공공데이터포털), 2026년 10월 31일 수집.

2단계 · 금속 실리콘공유 원료

2단계 · 금속 실리콘

2804.69

2024년 세계 교역37억 4,300만 달러2019년 대비 ×1.2
2024년 단가kg당 2.6달러2019년 kg당 2달러
2024년 수출 집중도0.22보통 · 2019년 0.21
수출국 84개국CHN 43%금액의 96%가 수입국 신고

2024년 주요 수출국

순위	경제권	세계 수출 비중, %	2019년, %
1	CHN 중국	42.7	38.9
2	BRA 브라질	12.6	14.4
3	NOR 노르웨이	12.6	17.6
4	FRA 프랑스	5.7	6.1
5	CAN 캐나다	3.6	–

2024년 주요 수입국

순위	경제권	세계 수입 비중, %	2019년, %
1	DEU 독일	15.8	16.8
2	USA 미국	12.8	11.3
3	JPN 일본	10.5	11.7
4	THA 태국	9.4	–
5	IND 인도	4.9	–

프랑스: 이 단계 수입 8,945만 달러, 수출 2억 1,200만 달러. 평균 단가는 수입 kg당 2.6달러, 수출 kg당 2.9달러. 주요 공급국: 노르웨이, 네덜란드, 독일. 주요 구매국: 독일, 중국, 이탈리아.

2024년 금속 실리콘: 세계 수출·수입 비중. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

사용 비중: 이 단계가 이 사슬로 가는 몫

금속 실리콘 중 태양광용 폴리실리콘으로 쓰이는 비중(약 3분의 1): 약 30%. 지도는 국경을 넘은 흐름 전체를 그리고, 흐름도는 그 가운데 30%만 진하게 그린다. 자료: IEA, Global Critical Minerals Outlook 2025, p. 186, 2024년.

다른 사슬과 공유하는 단계

이 단계는 반도체와 전자제품에도 들어간다. 두 사슬이 같은 코드를 쓰면 같은 네트워크를 사슬마다 싣는다.

상류 · 1단계

석영(규석)kg당 0.49달러 · USA 45%

하류 · 3단계

폴리실리콘kg당 21.4달러 · DEU 34%

지도에서 보기 공급국 감축

수출 집중도(HHI), 1995–2025년

출처: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

세계 교역, 12개월 합계(월별)

3단계 · 폴리실리콘

2804.61

2024년 세계 교역34억 9,900만 달러2019년 대비 ×1.1
2024년 단가kg당 21.4달러2019년 kg당 14달러
2024년 수출 집중도0.23보통 · 2019년 0.19
수출국 56개국DEU 34%금액의 74%가 수입국 신고

2024년 주요 수출국

순위	경제권	세계 수출 비중, %	2019년, %
1	DEU 독일	34.0	25.9
2	USA 미국	29.6	28.1
3	CHN 중국	11.7	–
4	MYS 말레이시아	8.0	–
5	JPN 일본	7.3	11.8

2024년 주요 수입국

순위	경제권	세계 수입 비중, %	2019년, %
1	CHN 중국	25.5	41.1
2	VNM 베트남	25.2	–
3	JPN 일본	18.1	21.9
4	KOR 한국	7.1	7.0
5	TWN 대만	5.3	9.6

중국: 이 단계 수입 8억 9,000만 달러, 수출 4억 900만 달러. 평균 단가는 수입 kg당 22.1달러, 수출 kg당 10.3달러. 주요 공급국: 독일, 말레이시아, 일본. 주요 구매국: 말레이시아, 베트남, 한국.

2024년 폴리실리콘: 세계 수출·수입 비중. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

교역 자료가 보지 못하는 것

중국이 세계 폴리실리콘의 대부분을 만들어 자국에서 쓰므로, 무역에는 다른 생산국의 잉여분이 나타난다.

사용 비중: 이 단계가 이 사슬로 가는 몫

고순도 실리콘(폴리실리콘) 수요 중 태양광 비중(물량 기준): 약 95%. 지도는 국경을 넘은 흐름 전체를 그리고, 흐름도는 그 가운데 95%만 진하게 그린다. 자료: IEA, Global Critical Minerals Outlook 2025, p. 186, 2024년.

다른 사슬과 공유하는 단계

이 단계는 반도체와 전자제품에도 들어간다. 두 사슬이 같은 코드를 쓰면 같은 네트워크를 사슬마다 싣는다.

상류 · 2단계

금속 실리콘kg당 2.6달러 · CHN 43%

하류 · 4단계

웨이퍼kg당 63.3달러 · JPN 28%

지도에서 보기 공급국 감축

수출 집중도(HHI), 1995–2025년

이 사슬의 병목이었던 해: 2005, 2006.

출처: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

세계 교역, 12개월 합계(월별)

4단계 · 웨이퍼

3818.00

2024년 세계 교역183억 달러2019년 대비 ×1.2
2024년 단가kg당 63.3달러2019년 kg당 27.2달러
2024년 수출 집중도0.16보통 · 2019년 0.16
수출국 86개국JPN 28%금액의 98%가 수입국 신고

2024년 주요 수출국

순위	경제권	세계 수출 비중, %	2019년, %
1	JPN 일본	28.5	29.7
2	CHN 중국	22.6	16.8
3	USA 미국	9.9	8.9
4	TWN 대만	7.8	14.2
5	KOR 한국	6.4	6.6

2024년 주요 수입국

순위	경제권	세계 수입 비중, %	2019년, %
1	TWN 대만	16.2	16.0
2	KOR 한국	14.2	14.5
3	CHN 중국	13.7	13.2
4	USA 미국	8.5	10.6
5	SGP 싱가포르	7.4	10.2

중국: 이 단계 수입 25억 1,700만 달러, 수출 41억 4,500만 달러. 평균 단가는 수입 kg당 437.4달러, 수출 kg당 21.3달러. 주요 공급국: 일본, 한국, 미국. 주요 구매국: 한국, 태국, 대만.

2024년 웨이퍼: 세계 수출·수입 비중. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

사용 비중: 이 단계가 이 사슬로 가는 몫

도핑 웨이퍼(3818) 중 태양광용 비중: 무료 출처 없음(단가 구간으로 구분). 지도는 흐름 전체를 그리고, 흐름도는 회색으로만 그린다.

다른 사슬과 공유하는 단계

이 단계는 반도체와 전자제품에도 들어간다. 두 사슬이 같은 코드를 쓰면 같은 네트워크를 사슬마다 싣는다.

상류 · 3단계

폴리실리콘kg당 21.4달러 · DEU 34%

하류 · 5단계

태양전지CHN 44%

지도에서 보기 공급국 감축

수출 집중도(HHI), 1995–2025년

출처: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

세계 교역, 12개월 합계(월별)

5단계 · 태양전지

8541.42 H6

2024년 세계 교역53억 9,500만 달러
2024년 단가–표시 안 함: 중량 자료가 있는 교역이 금액의 29%뿐임
2024년 수출 집중도0.25보통
수출국 101개국CHN 44%금액의 95%가 수입국 신고

2024년 주요 수출국

순위	경제권	세계 수출 비중, %
1	CHN 중국	44.2
2	THA 태국	13.1
3	MYS 말레이시아	12.7
4	KOR 한국	11.2
5	VNM 베트남	5.9

2024년 주요 수입국

순위	경제권	세계 수입 비중, %
1	USA 미국	35.3
2	IND 인도	28.6
3	TUR 튀르키예	8.4
4	VNM 베트남	3.2
5	NGA 나이지리아	3.0

한국: 이 단계 수입 1억 1,400만 달러, 수출 6억 400만 달러. 주요 공급국: 중국, 대만, 태국. 주요 구매국: 미국, 홍콩, 일본.

2024년 태양전지: 세계 수출·수입 비중. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

교역 자료가 보지 못하는 것

HS2022에서 따로 분리되었다. 그 전에는 태양전지, 모듈, LED가 8541.40을 함께 썼다.

2022년 HS 개정에 따른 코드 분리

2022년 이전에는 이 단계의 고유 코드가 없었으므로 시계열은 HS2022 자료부터 시작한다.

상류 · 4단계

웨이퍼kg당 63.3달러 · JPN 28%

하류 · 6단계

태양광 모듈kg당 2.8달러 · CHN 57%

지도에서 보기 공급국 감축

수출 집중도(HHI), 1995–2025년

출처: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

세계 교역, 12개월 합계(월별)

6단계 · 모듈·인버터병목

6단계 · 태양광 모듈

8541.43 H68541.40 H5

2024년 세계 교역484억 달러2019년 대비 ×0.9
2024년 단가kg당 2.8달러
2024년 수출 집중도0.35높음 · 2019년 0.21
수출국 155개국CHN 57%금액의 98%가 수입국 신고

2024년 주요 수출국

순위	경제권	세계 수출 비중, %	2019년, %
1	CHN 중국	57.3	41.5
2	VNM 베트남	13.0	–
3	THA 태국	6.5	–
4	MYS 말레이시아	4.7	12.4
5	IND 인도	3.4	–

2024년 주요 수입국

순위	경제권	세계 수입 비중, %	2019년, %
1	USA 미국	31.4	15.3
2	BRA 브라질	5.9	–
3	IND 인도	5.9	–
4	PAK 파키스탄	4.5	–
5	DEU 독일	4.1	–

인도: 이 단계 수입 28억 7,000만 달러, 수출 16억 4,600만 달러. 평균 단가는 수입 kg당 2.9달러, 수출 kg당 2.9달러. 주요 공급국: 중국, 베트남, 말레이시아. 주요 구매국: 미국, 방글라데시, 나이지리아.

2024년 태양광 모듈: 세계 수출·수입 비중. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

교역 자료가 보지 못하는 것

HS2022 이전에는 8541.40이며, 이 코드에는 태양전지와 LED도 들어 있다.

2022년 HS 개정에 따른 코드 분리

2022년 이전에는 태양전지 셀·모듈과 LED가 함께 8541.40 코드에 들어 있었다. HS2017 이전 판으로 신고된 자료는 8541.40 코드로 읽는다. 따라서 2022년 이전 연도에는 이들이 이 단계에 함께 집계된다. 2022년부터는 8541.43 코드로 읽는다.

상류 · 5단계

태양전지CHN 44%

지도에서 보기 공급국 감축

수출 집중도(HHI), 1995–2025년

이 사슬의 병목이었던 해: 2022, 2023, 2024, 2025.

출처: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

세계 교역, 12개월 합계(월별)

6단계 · 모듈·인버터

6단계 · 정지형 변환기(태양광 인버터 포함)

8504.40

2024년 세계 교역945억 달러2019년 대비 ×1.6
2024년 단가kg당 42.2달러2019년 kg당 33.1달러
2024년 수출 집중도0.16보통 · 2019년 0.17
수출국 226개국CHN 38%금액의 96%가 수입국 신고

2024년 주요 수출국

순위	경제권	세계 수출 비중, %	2019년, %
1	CHN 중국	37.5	39.1
2	DEU 독일	7.2	8.4
3	THA 태국	4.9	–
4	USA 미국	4.3	5.3
5	JPN 일본	4.2	5.3

2024년 주요 수입국

순위	경제권	세계 수입 비중, %	2019년, %
1	USA 미국	18.5	17.1
2	DEU 독일	9.0	7.2
3	CHN 중국	5.3	8.1
4	MEX 멕시코	4.3	4.2
5	NLD 네덜란드	4.0	–

미국: 이 단계 수입 174억 달러, 수출 40억 7,700만 달러. 주요 공급국: 중국, 멕시코, 태국. 주요 구매국: 멕시코, 캐나다, 중국.

2024년 정지형 변환기(태양광 인버터 포함): 세계 수출·수입 비중. 자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

교역 자료가 보지 못하는 것

충전기, 전원공급장치, 인버터를 아우르는 넓은 코드다. 이 체인의 부수 제품이다.

지도에서 보기 공급국 감축

수출 집중도(HHI), 1995–2025년

출처: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙.

세계 교역, 12개월 합계(월별)

이 수치를 만드는 방법

사슬마다 고유한 단계 사다리가 있다. 통관자료로 확인할 수 있는 생산 공정 하나가 한 층위다. 의류는 네 층위, 반도체는 여덟 층위다. 단계마다 HS 6단위 코드 묶음을 정해 둔다. 그 코드가 어느 층위에 놓이고 무엇을 함께 담는지도 한 번 적어 둔다. 세계 교역은 미러 규칙에 따른 양자 교역 흐름의 합이다. 수입국이 그해 신고했으면 수입국 신고를, 아니면 수출국 신고를 쓴다. 단가는 금액을 순중량으로 나눈 값이다. 순중량 자료가 있는 교역이 금액의 80% 이상일 때만 표시한다. HHI는 수출국 점유율 제곱의 합이다. 0.15와 0.25가 보통과 높은 집중의 경계다.

통관자료에는 국경을 넘는 물품만 잡히고, 그것이 어디에 쓰였는지는 나타나지 않는다. 국내에서 쓰이는 생산, 두 품목을 함께 담는 코드, HS 개정으로 나뉜 코드는 해당 단계에서 밝힌다. 한 단계가 대부분 다른 곳에 쓰이면 사용 비중을 적용한다. 사용 비중은 교역 밖의 출처에서 연도와 함께 가져온다. 흐름도에만 적용하고 지도에는 적용하지 않는다. 방법론 전체 보기

자료: UN Comtrade 확정치(HS 6단위), 미러 규칙. 2026년 11월 2일 업데이트.