사례 9 · 모든 사슬
어떤 교역재와 어느 경제의 수입 바스켓이 공급 충격에 가장 취약한가?
저자들은 “개별 교역재의 공급 취약성을 평가하고 순위를 매기는” 방법을 제시했다. “각국 수입 바스켓의 구성에 기초한 공급 충격 취약성”을 나타내는 국가 지표도 내놓았다.
원문“evaluating and ranking the supply fragility of individual traded goods”
“supply shock vulnerability based on the composition of their individual import baskets”
인용문을 원문과 대조했다논문 보기
저자들은 병목을 “생산 네트워크 중심성”으로 측정했다. 병목은 많은 생산 경로 위에 놓인 노드이며, “중동의 비료 생산”이 그 예다.
원문“production network centrality”
“fertiliser production in the Middle East”
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저자들은 IMF 무역방향통계(DOTS)의 2000년과 2010년 자료를 썼다. 이를 바탕으로 “무역 규모와 무역 연결성 지표에 기초해 국가·지역의 순위를 매기는 틀”을 만들었다. 이 틀로 무역 네트워크에서 시스템적으로 중요한 경제를 가려냈다.
원문“a framework for ranking jurisdictions based on trade size and trade interconnectedness indicators”
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저자들은 태양광·풍력 터빈·전기차의 교역 제품·부품·소재 데이터셋을 구축했다. “높은 시장 집중도로 공급 위험이 있는 제품”도 식별했다.
원문“products with supply risks due to high market concentration levels”
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논문의 질문을 UN Comtrade 통관자료로 다시 측정했다. 아래 해석은 논문이 아니라 이 수치에서 나왔다.
2024년 가장 집중된 단계: 코발트 광석(수출국 HHI 0.72, 최대 수출국 콩고민주공화국 84.5%). 85개 단계 가운데 24개가 0.25를 넘었다.
| 1 | 코발트 광석 | 0.721 | 콩고민주공화국 84.5% |
| 2 | 수산화리튬 | 0.605 | 중국 76.7% |
| 3 | 탄산리튬 | 0.589 | 칠레 73.8% |
| 4 | 보크사이트 | 0.506 | 기니 68.3% |
| 5 | 코발트 중간재·산화물·수산화물 | 0.441 | 콩고민주공화국 65.7% |
| 6 | 스마트폰 | 0.441 | 중국 65.2% |
| 7 | 금속 영구자석(NdFeB, SmCo) | 0.422 | 중국 63.6% |
| 8 | 양극재(양극 활물질) | 0.398 | 한국 56.3% |
| 9 | 포토레지스트 등 사진용 화학제품(보조 투입) | 0.387 | 일본 60.1% |
| 10 | 리튬이온 배터리 셀·팩 | 0.377 | 중국 60.2% |
| 11 | 음극재(인조흑연) | 0.373 | 중국 59.7% |
| 12 | 태양광 모듈 | 0.355 | 중국 57.3% |
| 13 | 니켈 매트·중간재(혼합수산화침전물 MHP 포함) | 0.348 | 인도네시아 57% |
| 14 | 철광석(분광·괴광·펠릿) | 0.333 | 호주 51.9% |
| 15 | 리튬 광석(스포듀민 정광) | 0.302 | 호주 52.8% |
| 16 | 직물·편직물 | 0.292 | 중국 52.8% |
| 17 | 희토류 정광(고유 코드 없음) | 0.290 | 호주 51.5% |
| 18 | 인쇄회로기판(미실장) | 0.284 | 중국 50.5% |
| 19 | 천연흑연 | 0.280 | 중국 50.4% |
| 20 | 희토류 금속·합금 | 0.264 | 베트남 38.5% |
| 21 | 평판 디스플레이 모듈 | 0.260 | 중국 37.5% |
| 22 | 풍력 터빈 | 0.255 | 중국 40.2% |
| 23 | 니켈 광석 | 0.254 | 필리핀 47.2% |
| 24 | 석영(규석) | 0.252 | 미국 44.7% |
| 25 | 염화칼륨(칼리) | 0.250 | 캐나다 42.1% |
| 26 | 태양전지 | 0.247 | 중국 44.2% |
| 27 | 노트북·컴퓨터 본체 | 0.233 | 중국 43.5% |
| 28 | 폴리실리콘(순도 99.99% 이상) | 0.231 | 독일 34% |
| 29 | 유연탄(원료탄 포함) | 0.229 | 호주 42.4% |
| 30 | 금속 실리콘(순도 99.99% 미만) | 0.223 | 중국 42.7% |
| 31 | 폴리에스터 섬유·필라멘트 | 0.213 | 중국 42.4% |
| 32 | 원면 | 0.201 | 브라질 31.5% |
| 33 | 선철 | 0.200 | 브라질 36.8% |
| 34 | 휴대전화·컴퓨터 부품(실장 기판 등) | 0.199 | 중국 36.3% |
| 35 | 밀·옥수수·대두 | 0.186 | 브라질 34.4% |
| 36 | 알루미나 | 0.180 | 호주 34.8% |
| 37 | 배터리 부품(분리막·캔 등) | 0.177 | 중국 37.3% |
| 38 | 하소 석유코크스(양극 원료) | 0.177 | 미국 34.7% |
| 39 | 면사 | 0.175 | 인도 32.8% |
| 40 | 인산비료(인산이암모늄(DAP), 인산일암모늄(MAP)) | 0.174 | 모로코 27.9% |
| 41 | 희토류 화합물(산화물·탄산염) | 0.172 | 미얀마 32.7% |
| 42 | 도핑 웨이퍼 | 0.161 | 일본 28.5% |
| 43 | 정지형 변환기(태양광 인버터 포함) | 0.160 | 중국 37.5% |
| 44 | 집적회로 | 0.157 | 대만 29.6% |
| 45 | 전기강판 | 0.155 | 중국 30.2% |
| 46 | 동 정광 | 0.146 | 칠레 29.2% |
| 47 | 개별 소자(다이오드·트랜지스터·사이리스터) | 0.145 | 중국 32.5% |
| 48 | 갈륨·게르마늄·인듐(미가공) | 0.140 | 중국 25.4% |
| 49 | 반도체 제조장비(부수 투입재) | 0.136 | 일본 22.3% |
| 50 | 페로알로이 | 0.136 | 인도네시아 32.1% |
| 51 | 인산 | 0.134 | 모로코 28% |
| 52 | 인광석 | 0.132 | 요르단 22.8% |
| 53 | 동 매트·조동·양극동 | 0.129 | 잠비아 29% |
| 54 | 코크스 | 0.127 | 중국 20.1% |
| 55 | 순수전기차·플러그인 하이브리드차 | 0.127 | 독일 25.7% |
| 56 | 전기동 | 0.116 | 콩고민주공화국 23.3% |
| 57 | 직접환원철 | 0.114 | 러시아 19.8% |
| 58 | 의류(편물제·직물제) | 0.111 | 중국 27.9% |
| 59 | 고순도 테레프탈산(PTA)·에틸렌글리콜(MEG) | 0.107 | 사우디아라비아 18.6% |
| 60 | 열연·냉연·도금 강판 | 0.102 | 중국 26% |
| 61 | 올레핀·방향족 | 0.098 | 한국 25.5% |
| 62 | 고순도 테레프탈산(PTA)·에틸렌글리콜(MEG)·염화비닐 | 0.093 | 중국 16.1% |
| 63 | 암모니아 | 0.089 | 트리니다드 토바고 18.7% |
| 64 | 반제품(슬래브·빌릿) | 0.087 | 러시아 20.7% |
| 65 | 알루미늄 봉·형재·판·박 | 0.086 | 중국 23.9% |
| 66 | 천연가스·LPG | 0.085 | 미국 19.3% |
| 67 | 전력용 변압기 | 0.082 | 중국 20.5% |
| 68 | 전동기(다상 교류, 대형 직류) | 0.081 | 독일 16.9% |
| 69 | 천연가스 | 0.079 | 호주 13.6% |
| 70 | 승용차 | 0.079 | 독일 17.3% |
| 71 | 합성고무(SBR) | 0.072 | 한국 16.6% |
| 72 | 질소비료(요소, 질산암모늄) | 0.071 | 러시아 18.3% |
| 73 | 절연 전선·케이블 | 0.071 | 중국 20.3% |
| 74 | 구조물·캔·용기 | 0.070 | 중국 21.1% |
| 75 | 자동차 부품·엔진 | 0.068 | 독일 14.3% |
| 76 | 승용차 타이어 | 0.067 | 중국 19.5% |
| 77 | 원유 | 0.067 | 사우디아라비아 14.2% |
| 78 | 필름·시트·포장재 | 0.064 | 중국 17.2% |
| 79 | 합성수지(PE, PP, PVC, PET, PS) | 0.056 | 미국 13.6% |
| 80 | 철 스크랩 | 0.055 | 미국 14% |
| 81 | 알루미늄 괴(미가공) | 0.053 | 캐나다 11.5% |
| 82 | 경질유(나프타, 휘발유 포함) | 0.051 | 미국 13.8% |
| 83 | 알루미늄 스크랩 | 0.050 | 미국 15% |
| 84 | 동선·동대·동박 | 0.050 | 독일 12.1% |
| 85 | 동 스크랩 | 0.046 | 미국 14.7% |
시나리오는 없다. 이 사례는 다른 시나리오들이 출발하는 지도다
집중도가 높다고 대체가 불가능한 것은 아니다. BIS 불레틴은 중심성을 무역탄력성과 함께 고려한다. 집중된 상품 가운데 일부는 다른 공급처에서 쉽게 조달할 수 있다. 코드에는 여러 제품이 섞여 있다(각 단계의 주의 사항 참조). 교역되지 않는 생산은 자료에 나타나지 않는다. 투입재를 거친 간접 노출은 직접 교역에 나타나는 것보다 크다(볼드윈·프리먼·테오도라코풀로스, 더 읽을거리). 코르니옌코·피나트·듀는 자체 품목 단위 네트워크로 순위를 매겼다. 마사라와 에리코는 상품이 아니라 경제의 순위를 매긴다.
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돈이 어디서 만들어지고 어디로 가는가. 중앙은행과 은행의 돈, 나라 쌍별 대외 포지션.
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세계 교역망과 원료에서 제품까지 열 개 공급망 사슬, 그리고 이를 흔든 사건들.
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자금과 교역을 한 화면에. 경제가 어떻게 버는지, 누가 누구에게 자금을 대고 누구와 교역하는지, 과거 충격이 둘에 무엇을 했는지.
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