사건 6 · 전쟁
러시아의 우크라이나 침공과 원유·칼리 제재
러시아는 2022년 2월 24일 우크라이나를 침공했고 전쟁은 2026년 10월에도 이어지고 있다. EU는 2022년 3~4월 벨라루스 제재를 칼리 전체로 넓혔다. 2022년 12월 5일부터는 러시아산 해상 원유를, 2023년 2월 5일부터는 러시아산 석유제품 수입을 금지했다. G7 가격상한제도 같은 날 시행됐다.
- 2022년 2월 24일 – 진행 중기간
- 4관련 경제
- 3살펴볼 품목
- 16출처
전과 후
원유, 2022년 2월 대비 2023년 2월, 렌즈 M(3개월 합계, 전년동기대비). 경제권은 교역 변화로 색칠했고, 사건과 관련된 경제권은 점선 고리로 표시했다.
네트워크를 불러오는 중…
살펴볼 것 2022년 12월과 2023년 2월 금지 뒤 러시아산 원유·석유제품의 행선지가 EU 밖으로 옮겨 가는지 본다. 벨라루스산 칼리가 EU 시장에서 빠지는지도 본다. EU 가스 수입이 러시아 파이프라인 가스에서 미국 등지의 LNG로 바뀌는지 확인한다. 흑해 곡물 협정 기간의 우크라이나 곡물 수출도 본다.
단정하지 않고 측정한 것
2022년 2월과 2023년 2월 사이의 전년동기대비 변화와 상대국 비중 변화다. 이 기간에 무엇이 움직였는지를 말할 뿐, 왜 움직였는지는 말하지 않는다.
세계 원유 교역: 전년동기대비 변화
세계 원유 교역(렌즈 M(3개월 합계, 전년동기대비))은 기준 시점인 2022년 2월에 +70.9%, 2023년 2월에 +7%였다. 기준 시점 이후 최저는 2023년 7월 −26%였다.
자료: UN Comtrade 월간 자료(신고한 모든 경제), 미러 규칙, 렌즈 M(3개월 합계, 전년동기대비).
관련 경제의 원유 교역, 2023년 2월의 전년동기대비 변화
가장 크게 감소한 경제는 우크라이나 수입 −100%, 가장 크게 증가한 경제는 미국 수출 +43.6%였다.
| 기준 | 신고 | |||
|---|---|---|---|---|
| 원유 | 러시아 | 수입 | −76.6% | 아니요 |
| 원유 | 러시아 | 수출 | −23.6% | 아니요 |
| 원유 | 우크라이나 | 수입 | −100% | 예 |
| 원유 | 우크라이나 | 수출 | – | 예 |
| 원유 | 벨라루스 | 수입 | – | 아니요 |
| 원유 | 벨라루스 | 수출 | – | 아니요 |
| 원유 | 미국 | 수입 | +0.3% | 예 |
| 원유 | 미국 | 수출 | +43.6% | 예 |
| 석유제품 | 러시아 | 수입 | +5% | 아니요 |
| 석유제품 | 러시아 | 수출 | −24.8% | 아니요 |
| 석유제품 | 우크라이나 | 수입 | +50.8% | 예 |
| 석유제품 | 우크라이나 | 수출 | −57.2% | 예 |
| 석유제품 | 벨라루스 | 수입 | – | 아니요 |
| 석유제품 | 벨라루스 | 수출 | −98.6% | 아니요 |
| 석유제품 | 미국 | 수입 | +11.9% | 예 |
| 석유제품 | 미국 | 수출 | +23% | 예 |
| 천연가스 | 러시아 | 수입 | −35.7% | 아니요 |
| 천연가스 | 러시아 | 수출 | −24.4% | 아니요 |
| 천연가스 | 우크라이나 | 수입 | −0.3% | 예 |
| 천연가스 | 우크라이나 | 수출 | −76.8% | 예 |
| 천연가스 | 벨라루스 | 수입 | – | 아니요 |
| 천연가스 | 미국 | 수입 | −7.9% | 예 |
| 천연가스 | 미국 | 수출 | −0.6% | 예 |
전환: 상대국 비중, 2022년 2월 → 2023년 2월
가장 크게 움직인 흐름은 러시아 → 인도(1.2% → 38.5%, +37.3%p)였다.
| 기준 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 러시아 → 중국 | 수출 | 34.2% | 46.8% | +12.6%p |
| 러시아 → 인도 | 수출 | 1.2% | 38.5% | +37.3%p |
| 러시아 → 독일 | 수출 | 12.9% | 2.7% | −10.2%p |
| 러시아 → 네덜란드 | 수출 | 8.9% | 0.41% | −8.5%p |
| 러시아 → 폴란드 | 수출 | 5.9% | 2.2% | −3.6%p |
| 캐나다 → 미국 | 수입 | 60% | 55.9% | −4%p |
| 멕시코 → 미국 | 수입 | 8.8% | 10.6% | +1.8%p |
| 사우디아라비아 → 미국 | 수입 | 8.2% | 8.5% | +0.3%p |
| 콜롬비아 → 미국 | 수입 | 3.7% | 3.3% | −0.4%p |
| 이라크 → 미국 | 수입 | 3.9% | 4.5% | +0.7%p |
| 미국 → 한국 | 수출 | 12.3% | 11.1% | −1.2%p |
| 미국 → 인도 | 수출 | 14.4% | 10.9% | −3.5%p |
| 미국 → 캐나다 | 수출 | 10.3% | 7.7% | −2.6%p |
| 미국 → 영국 | 수출 | 8.9% | 10% | +1.1%p |
| 미국 → 네덜란드 | 수출 | 6.1% | 8.3% | +2.2%p |
세계 원유 수출 비중이 상승·하락한 경제
세계 원유 수출 비중, 2022년 2월 → 2023년 2월: 비중 최대 상승 미국(+2.4%p), 비중 최대 하락 러시아(−3.2%p).
자료: UN Comtrade 월간 자료(신고한 모든 경제), 미러 규칙, 렌즈 M(3개월 합계, 전년동기대비).
세계 석유제품 수출 비중이 상승·하락한 경제
세계 석유제품 수출 비중, 2022년 2월 → 2023년 2월: 비중 최대 상승 중국(+4.6%p), 비중 최대 하락 러시아(−3.6%p).
자료: UN Comtrade 월간 자료(신고한 모든 경제), 미러 규칙, 렌즈 M(3개월 합계, 전년동기대비).
세계 천연가스 수출 비중이 상승·하락한 경제
세계 천연가스 수출 비중, 2022년 2월 → 2023년 2월: 비중 최대 상승 알제리(+1.9%p), 비중 최대 하락 러시아(−3.9%p).
자료: UN Comtrade 월간 자료(신고한 모든 경제), 미러 규칙, 렌즈 M(3개월 합계, 전년동기대비).
숫자 읽기
위 수치 가운데 사건의 통념과 어긋나는 것의 맥락을 출처와 함께 적었다. 측정값은 그대로 두고 항목마다 출처를 단다.
2021년 12월~2022년 2월은 침공 직전 분기다. 2022년 12월~2023년 2월은 EU 해상 원유 금수와 G7 가격상한제(2022년 12월 5일)가 시행된 첫 분기다. 이 분기는 석유제품 금수 3주 뒤에 끝난다. 이 페이지의 시계열에서 러시아 원유 수출 가운데 인도 비중은 2022년 12월에 이미 29.4%였다. 2023년 3~8월에는 40~45%를 유지했다.
- 공급처 대체
러시아 → 인도: 러시아 원유 수출의 1.2% → 38.5%, 4억 2,100만 달러 → 104억 달러. 러시아 → 중국 34.2% → 46.8%(2021년 12월~2022년 2월 → 2022년 12월~2023년 2월). EU는 2022년 6월 3일 러시아산 해상 원유 금수를 결정했고, 6개월 유예 뒤 12월 5일 발효됐다. IEA 집계로 2023년 2월 러시아 원유 수출의 70% 이상이 인도와 중국으로 향했다. 러시아산은 인도 원유 수입의 약 40%, 중국의 약 20%를 차지했다. 중국 세관 통계에서는 2023년 1~2월 러시아가 사우디아라비아를 제치고 최대 공급국이 됐다. [8] [9] [13]
- 신고 자료의 성격
러시아 · 원유 수출 −23.6%(352억 달러 → 269억 달러), 원유 수입 −76.6%, 둘 다 회색 막대. 러시아 연방관세청은 2022년 4월 대외무역 통계 공표를 중단했다. 이 시계열에서 러시아의 월별 신고는 2021년 12월에 끝난다. 따라서 두 기간의 러시아 수치는 모두 교역상대국의 신고이고, 러시아 → 인도는 인도의 신고다. 원유를 러시아에서 수입하던 벨라루스는 2022년 3월 이후 신고가 없어 원유 그림이 비어 있다. [7]
- 가격·환율
러시아 · 원유 수출은 달러 기준 −23.6%, 세계 원유 교역은 +7.2%(3,186억 달러 → 3,417억 달러). 러시아 재무부가 집계한 우랄유 평균 수출 가격은 2023년 1월 배럴당 49.48달러였다. 1년 전 85.64달러에서 하락했고, 2월은 49.56달러였다. 같은 기간 브렌트유는 2022년 12월~2023년 2월 평균 83달러로, 1년 전 85달러와 비슷했다. IEA는 2023년 2월 러시아의 석유 수출 수익을 116억 달러로 집계했다. 전년동월대비 42% 감소한 수치이며, 수출량은 하루 750만 배럴이었다. [9] [10] [11] [15]
- 공급처 대체
미국 · 원유 수출 +43.6%(225억 달러 → 322억 달러). 미국 → 인도는 미국 수출의 14.3% → 10.9%, 미국 → 네덜란드 6.1% → 8.3%. EIA 집계로 2022년 미국 원유 수출은 하루 360만 배럴로 통계 집계 이후 최대였다. 2021년보다 22% 많았다. 인도와 중국은 할인된 러시아산 원유 수입을 늘리고 미국산 수입을 줄였다. 유럽의 수요 증가가 그 감소분보다 컸다. 한국과 네덜란드는 각각 미국 수출의 10% 이상을, 영국은 9.6%를 수입했다. [14]
경제별 상대국 비중
관련 경제마다 이 기간의 5대 상대국을 고정된 색으로, 나머지를 기타로 그렸다. 표에는 2022년 2월과 2023년 2월 사이의 %p 변화가 있다.
달마다 읽기에는 너무 작거나 들쭉날쭉해 그리지 않았다: 우크라이나 (원유 수출)·벨라루스 (원유 수입)·러시아 (천연가스 수입).
러시아의 공급국별 원유 수입
카자흐스탄: 2022년 2월 99.1%, 2023년 2월 100%(+0.9%p).
자료: UN Comtrade 월간 자료(신고한 모든 경제), 미러 규칙, 렌즈 M(3개월 합계, 전년동기대비).
러시아의 행선지별 원유 수출
중국: 2022년 2월 34.2%, 2023년 2월 46.8%(+12.6%p).
자료: UN Comtrade 월간 자료(신고한 모든 경제), 미러 규칙, 렌즈 M(3개월 합계, 전년동기대비).
러시아의 자체 신고가 없는 기간이라 상대국 신고로 본 수출이다.
우크라이나의 공급국별 원유 수입
아제르바이잔: 2022년 2월 88.7%, 2023년 2월 –(–).
자료: UN Comtrade 월간 자료(신고한 모든 경제), 미러 규칙, 렌즈 M(3개월 합계, 전년동기대비).
벨라루스의 행선지별 원유 수출
러시아: 2022년 2월 –, 2023년 2월 –(–).
자료: UN Comtrade 월간 자료(신고한 모든 경제), 미러 규칙, 렌즈 M(3개월 합계, 전년동기대비).
벨라루스의 자체 신고가 없는 기간이라 상대국 신고로 본 수출이다.
미국의 공급국별 원유 수입
캐나다: 2022년 2월 60%, 2023년 2월 55.9%(−4%p).
자료: UN Comtrade 월간 자료(신고한 모든 경제), 미러 규칙, 렌즈 M(3개월 합계, 전년동기대비).
미국의 행선지별 원유 수출
한국: 2022년 2월 12.3%, 2023년 2월 11.1%(−1.2%p).
자료: UN Comtrade 월간 자료(신고한 모든 경제), 미러 규칙, 렌즈 M(3개월 합계, 전년동기대비).
연표
같은 기간 달라진 다른 것
2022년 2월과 2023년 2월 사이 세계 원유 수출은 +7.2% 변했다.
같은 기간의 다른 사건:
- 에버기븐호 수에즈 봉쇄, 차량용 반도체 부족 · 2021년 3월 23일 – 2021년 3월 29일
- 미국, 대중 첨단 반도체·장비 수출통제 · 2022년 10월 7일 – 진행 중
금액은 달러 기준이라 물량뿐 아니라 가격과 환율로도 움직인다. 이 페이지는 이를 구분하지 않는다. 여기 있는 어떤 수치도 교역이 왜 움직였는지를 말하지 않는다.
통념과 어긋나는 수치의 맥락은 ‘숫자 읽기’에 출처와 함께 적었다.
자료 범위
신고 현황
2023년 2월까지 신고한 경제는 120개국으로, 2024년 세계 수출의 100%를 차지한다. 그림의 마지막 몇 달(2023년 8월까지)을 아직 신고하지 않은 경제: 러시아 (수입, 수출)·벨라루스 (수입, 수출).
출처
- Sanctions adopted following Russia's military aggression against Ukraine · European Commission, DG FISMA · 2026년 10월 12일
- Russia's war on Ukraine: Sanctions targeting Belarus · European Parliamentary Research Service · 2022년 5월 19일
- Black Sea Grain Initiative · United Nations · 날짜 없음, 2026년 10월 24일 접속
- Statement of the G7 and Australia on a Price Cap for Seaborne Russian-Origin Crude Oil · G7 (G7 Information Centre, University of Toronto) · 2022년 12월 2일
- Notice to operators: Imports of Russian crude oil or petroleum products into the Union (2022/C 296/05) · Official Journal of the European Union (copy hosted by Skadden) · 2022년 8월 3일
- Russia pounds Kyiv with missiles and drones, hours after agreeing to peace talks · Reuters (via NBC News) · 2026년 10월 22일
- Secret Economy: What Hiding the Stats Does for Russia · Carnegie Politika (Carnegie Russia Eurasia Center), Yulia Starostina · 2022년 7월 1일
- Russia's war on Ukraine: EU adopts sixth package of sanctions against Russia · European Commission, DG FISMA · 2022년 6월 3일
- Oil Market Report – March 2023 · International Energy Agency · 2023년 3월 15일
- Urals crude averages at $49.48/bbl in Jan, spread widens vs. Dec but growth slows by end-Jan – MinFin · Interfax · 2023년 2월 1일
- UPDATE 1-Russian Urals crude price at $47.85 in March, says finance ministry · Reuters (via Kitco News) · 2023년 4월 3일
- The Price Cap on Russian Oil: A Progress Report · US Department of the Treasury (E. Rosenberg, E. Van Nostrand) · 2023년 5월 18일
- Russia overtakes Saudi Arabia as China's top oil supplier · Reuters (via Al Jazeera) · 2023년 3월 20일
- In 2022, U.S. crude oil exports increased to a new record, 3.6 million barrels a day · US Energy Information Administration, Today in Energy · 2023년 3월 30일
- Global price of Brent Crude (POILBREUSDM, IMF Primary Commodity Prices) · FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis · 날짜 없음, 2026년 10월 25일 접속
- Executive Order 14066 – Prohibiting Certain Imports and New Investments With Respect to Continued Russian Federation Efforts to Undermine the Sovereignty and Territorial Integrity of Ukraine · GovInfo, Daily Compilation of Presidential Documents (87 FR 13625) · 2022년 3월 8일